GESTIONE PATRIMONIALE
Grazie alla sottoscrizione di Mandati di Gestione Patrimoniale la nostra clientela beneficia di un partner autorizzato e regolamentato in grado di gestire il patrimonio in modo attivo, selettivo ed efficace.
L’alta qualità delle prestazioni, la flessibilità del servizio, l’elevata capacità di personalizzazione, l’indipendenza nelle scelte e la grande flessibilità operativa ci permettono di investire nel lungo termine attraverso un livello esclusivo di servizio e trasparenza, che mira a proteggere il patrimonio e ottimizzare la performance ottenendo un totale allineamento di interessi.
CONSULENZA
Attraverso i nostri Mandati di Consulenza siamo in grado di coordinare ed integrare tutte le attività che riguardano la gestione finanziaria, amministrativa e la governance del patrimonio di famiglia e/o la tesoreria aziendale.
MODELLO DI SERVIZIO
Lugano Wealth Partners SA è autorizzata ad operare con le principali Banche svizzere e con selezionate Banche monegasche e lussemburghesi.
Grazie a questa importante rete di collaborazioni aiutiamo il nostro cliente a scegliere la banca che meglio soddisfi le proprie esigenze. In alcuni casi ci viene chiesto di utilizzare più di una Banca depositaria e/o più di una giurisdizione per aumentare il grado di diversificazione.
Nel ruolo di Gestore Patrimoniale disponiamo di un nostro Comitato d’Investimento interno il quale interagisce con numerose banche d’investimento e con i principali asset managers globali, studiandone le analisi (da macroeconomiche fino alle raccomandazioni sui singoli titoli) per andare a formulare una politica di investimento che risulta, per definizione, indipendente.
Non avendo prodotti propri da distribuire il portafoglio dei nostri clienti sarà il risultato delle analisi e delle decisioni che il nostro Comitato d’Investimento prenderà seguendo scrupolosamente il grado di rischio del profilo selezionato e in totale assenza di conflitti d’interesse.
FAMILY OFFICE
Grazie all’esperienza maturata negli anni da parte di tutto lo staff, siamo in grado di aiutare i nostri clienti nella comprensione, nell’organizzazione e nel monitoraggio dei propri beni con l’obiettivo di valorizzare la risorsa più preziosa: il tempo a loro disposizione.
In stretta collaborazione con advisor legali e fiscali (domestici e/o internazionali) aiutiamo i nostri clienti nella selezione delle soluzioni più appropriate di pianificazione strategica patrimoniale.
Il Management di LWP ha collezionato più di 50 anni di esperienza nel mondo finanziario in istituti di primario ordine, ed è in grado di rispondere e di coordinare le differenti esigenze della clientela grazie alle relazioni consolidate negli anni con Compagnie Assicurative di primo livello, Fiduciarie statiche italiane, Trustee Company e Tax Advisors internazionali, il tutto mantenendo un profilo assolutamente indipendente, guidati esclusivamente dal totale allineamento di interessi con la clientela.
Per la clientela che ha scelto di operare su più Banche depositarie e magari su diverse giurisdizioni siamo in grado di fornire in tempo reale posizioni patrimoniali consolidate che permettono di tenere sotto controllo l’esposizione globale ed evitare rischi di concentrazione e inefficienze temporali.